Электронный сервис по поиску недвижимости – информационно-посреднический онлайн-ресурс, являющийся инструментом для быстрого поиска и выбора объекта недвижимости. Предоставляет конечному пользователю возможность получать актуальную информацию о выставленных на продажу объектах: характеристиках дома, квартиры, визуальные данные об их состоянии, сведения о ценах, скидках, условиях и т. д. Помимо этого, некоторые сервисы могут выполнять роль посредника между покупателем, продавцом и банком (в случае использования ипотеки), предоставлять дополнительные услуги по сопровождению сделки, выступать в качестве поставщиков медиа-контента.
Исследованные нами сервисы представляют собой сайты-агрегаторы объявлений о продаже (аренде/покупке) жилья разных типов и нежилой недвижимости, однако в фокусе нашего внимания были только продажи квартир в многоквартирных домах, так как этот вид предлагаемых сделок универсален для всех сервисов и наиболее востребован их пользователями.
Перечень участников исследования сформирован из сервисов, наиболее популярных у потенциальных покупателей недвижимости (см. таблицу 1). В качестве основы для рэнкинга агентство использует среднюю колонку – количество уникальных посетителей интернет-ресурса за контрольный период (октябрь–декабрь 2020 года), за который имеются публичные данные.
| Наименование сервиса/адрес сайта | Ежемесячные посещения (млн чел., октябрь–декабрь 2020 г.) | Ежемесячные уникальные посетители (млн чел., октябрь–декабрь 2020 г.) | Всего посещений (млн чел., ноябрь 2021 г.) |
| Циан (cian.ru) | 89,82 | 9,05 | 28,82 |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | 22,24 | 3,32 | 6,58 |
| Домклик (Domclick.ru) | 33,56 | 3,03 | 11,91 |
| Домофонд (domofond.ru) | 12,74 | 1,77 | 3,84 |
| Авито Недвижимость (avito.ru)* | 772,4 | 33,54 | 279,6 |
Источник: по данным сервиса Similarweb
* Данные по сервису Авито Недвижимость отражают общее количество посетителей сайта avito.ru без подразделения по категориям. На раздел «Недвижимость» предположительно приходится порядка 20 % общего трафика, однако точные данные отсутствуют.
Электронные сервисы по поиску и подбору недвижимости неоднородны по типу: в перечень вошли как долгожители российского Интернета, ведущие свою историю от простейших досок частных объявлений – первых аналогов бумажных изданий (как, например, cian.ru, открытый в 2001 году), так и относительно новые сервисы, вышедшие на рынок на волне цифровой трансформации коммуникаций продавцов с конечным пользователем (например, Domclick.ru, запущенный в 2017 году).
Различны также и бизнес-модели исследуемых сервисов. Часть из них являются самостоятельными единицами бизнеса, другие принадлежат крупным мультифункциональным компаниям с ядром в банковской структуре. Однако данные характеристики рассматривались нами как дополнительные и не учитывались при формировании рэнкингов.
Раздел крупнейшей в России площадки частных объявлений. Вертикальные категории объявлений, в т. ч. и раздел «Недвижимость» Avito развивает с 2012 года. В 2014 году портал начал взимать плату за размещение объявлений в этом разделе в ряде регионов. В дальнейшем тематика недвижимости была перебазирована в отдельный проект «Домофонд». Объявления с основной площадки, Avito ретранслируются через ресурс «Домофонд».
Часть экосистемы Сбера. Предназначена для поиска, продажи, покупки и аренды жилой и коммерческой недвижимости, оформления и сопровождения ипотеки. Образована в 2015 г., запущена в 2017-м компанией ООО «Центр недвижимости от Сбербанка». Позволяет пользователю выбрать квартиру, получить одобрение ипотеки и объекта недвижимости онлайн, провести сделку купли-продажи с полным сопровождением (электронной регистрацией, юридической проверкой, договором купли-продажи). В настоящий момент «Домклик» является сервисом полного цикла, сопровождающим клиента на всех этапах поиска, выбора и покупки жилья.
Создан в 2014 году как совместный проект сервиса Avito и группы компаний Korbitec, входящей в южноафриканский медиахолдинг Naspers. После реструктуризации акционерного капитала в 2016 году и выкупа долей миноритариев компания Avito стала единственным акционером Domofond.ru. Домофонд является агрегатором объявлений о продаже и сдаче в аренду объектов жилой и коммерческой недвижимости. Монетизируется за счет платного размещения объявлений.
Старейший в России сайт объявлений о поиске и предложении недвижимости, cian.ru был запущен в 2001 году. В 2013 году контрольный пакет компании был продан структуре «Деловой мир онлайн», входящей в холдинг «Медиа3» братьев Ананьевых. Вскоре сервис был объединен с сайтом Realty.dmir.ru. В 2014 году долю Ананьевых выкупил Elbrus Capital. В конце 2014-го ЦИАН поглотил локальную петербургскую площадку EMLS.ru, а в 2015–2016 годах вышел на рынки городов-миллионников. Таким образом была создана группа «ЦИАН». В 2020 году «ЦИАН групп» приобрела еще один региональный сайт по поиску недвижимости – новосибирский N1.ru. В настоящее время главными владельцами группы являются Elbrus Capital и Goldman Sachs, миноритарными долями также владеют основатели компании. Большую часть выручки составляет плата за листинг.
Сервис объявлений об аренде и продаже недвижимости, запущен компанией «Яндекс» в 2010 году. До 2014 года исполнял функцию агрегатора информации с сайтов-классифайдов, показывая только заголовки объявлений и перенаправляя пользователя на сайт партнера. С конца 2014 года позволяет пользователям самостоятельно размещать объявления. С 2016 года не занимается агрегацией объявлений и работает непосредственно с их поставщиками. Монетизацию осуществляет за счет продажи дополнительных услуг – платного размещения объявлений в разделе коммерческой недвижимости, услуги «подменный номер» и др.
1. Общее количество объявлений о продаже квартир в Российской Федерации
Лидеры рынка по количеству актуальных объявлений о продаже жилой недвижимости в многоквартирных домах представлены в таблице 2.
| Наименование сервиса/электронный адрес сайта сервиса | Количество объявлений о продаже квартир |
| Домклик (Domclick.ru) | 1 048 244 |
| Циан (cian.ru) | 925 054 |
| Домофонд (domofond.ru) | 922 024 |
| Авито Недвижимость (avito.ru) | 822 816 |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | 513 178 |
Источник: собственные расчеты компании «Эксперт Бизнес-Решения»
Наибольшее количество предложений ожидаемо сосредоточено в Центральном федеральном округе (за счет Москвы и Московской области). Всего на рассмотренных агентством ресурсах в исследуемый период (с 01.11.2021 по 31.12.2021) было размещено 1 096 372 объявления о продаже квартир в ЦФО, причем большая часть (61,05 %) пришлась на вторичный рынок. Менее всего на исследуемых ресурсах представлены предложения, локализованные в Крымском федеральном округе (Республика Крым и город Севастополь), – всего 48 587 объявлений, подавляющее большинство из них (86,39 %) составляет предложение на вторичном рынке.
2. Количество объявлений о продаже квартир в новостройках (первичный рынок)
Доля объявлений о продаже квартир в новостройках в среднем по рынку меньше, чем объявлений о предложении на вторичном рынке. Это связано не только с объемом самого рынка первичной недвижимости, который в значительной степени зависит от региона (Москва и Московская область сильно опережают другие регионы по количеству строящихся объектов и вводимого коммерческого жилья), но и с активностью застройщиков и их агентов, формирующих базу таких объявлений. Данные по объему наполнения этой категории объявлений косвенно отражают также степень/качество взаимодействия тех или иных сервисов с продавцами недвижимости (девелоперами, застройщиками, агентами). Лидеры рынка в данной категории представлены рэнкингом в таблице 3.
| Наименование сервиса/электронный адрес | Количество объявлений о продаже квартир на первичном рынке |
| Домклик (Domclick.ru) | 378 617 |
| Циан (cian.ru) | 365 751 |
| Домофонд (domofond.ru) | 321 510 |
| Авито Недвижимость (avito.ru) | 251 630 |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | 200 329 |
Источник: собственные расчеты компании «Эксперт Бизнес-Решения»
3. Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке
По оценке одного из крупнейших операторов недвижимости «Перспектива 24», объем российского рынка жилья в 2020 году составлял 4,2 трлн рублей, из которых 66,9 % пришлось на предложение на вторичном рынке. Это может быть примерно сопоставимо с данными, полученными агентством в результате анализа предложения на основе данных крупнейших агрегаторов объявлений о продаже жилья. Так, общее число объявлений о продаже квартир в период с 01.11.2021 по 31.12.2021 совокупно по выборке (перечень исследуемых сервисов) составило 4 231 316. Из них порядка 64,13 % (2 713 479 объявлений) пришлось на продажу вторичного жилья.
Рэнкинг электронных ресурсов недвижимости по количеству объявлений о продаже квартир, зафиксированный в таблице 4, отражает возможности сервисов по охвату, обработке и доставке до конечного потребителя данных, поступающих от участников вторичного рынка жилья (частных лиц и агентов).
На доли лидеров рэнкинга пришлось от общего объема предложения:
| Наименование сервиса/электронный адрес | Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке |
| Домклик (Domclick.ru) | 669 627 |
| Домофонд (domofond.ru) | 600 514 |
| Авито Недвижимость (avito.ru) | 571 186 |
| Циан (cian.ru) | 559 303 |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | 312 849 |
Источник: собственные расчеты компании «Эксперт Бизнес-Решения»
Под качественными характеристиками электронных сервисов недвижимости агентство в данном случае понимает оценку совокупности технических и маркетинговых инструментов для роста вовлеченности потребителя в процесс выбора жилья, а также решений для сокращения пользовательского пути к покупке. Рассмотреть их в полном объеме в рамках данного обзора не представляется возможным – это предмет для отдельного отраслевого исследования. Мы сосредоточились на трех наиболее актуальных инструментах: мобильное приложение, ипотечные сервисы и контентное наполнение сайтов.
1. Функциональность и удобство мобильного приложения
Мы проанализировали количество пользователей смартфонов на платформах Android и iOS, скачавших мобильные приложения сервисов недвижимости из перечня, а также их оценки этих приложений в магазинах Google Play и App Store.
Наиболее активными среди владельцев смартфонов на платформе Android оказались пользователи приложения «Домофонд»: оставили свой отзыв в магазине Google Play 5,52 % всех его скачавших. Наименее активны пользователи приложения Яндекс. Недвижимость – оценки ему поставили 0,38 % скачавших его в Google Play. К сожалению, проследить активность владельцев iPhone в этом случае не представляется возможным из-за отсутствия публичных данных по количеству скачиваний приложений.
Лидирующую позицию по оценкам пользователей заняло приложение сервиса «Домклик»: и в Google Play, и в App Store оно получило наивысший средний балл относительно приложений других исследуемых сервисов (4,8 и 4,9 из 5 соответственно).
| Мобильное приложение | Google Play | App Store | ||||
| Оценка приложения | Кол-во пользователей, оценивших приложение | Кол-во загрузок приложения | Оценка приложения | Кол-во пользователей, оценивших приложение | Кол-во загрузок приложения | |
| Домклик | 4,7 | 71 547 | 5 000 000 | 4,9 | 163 000 | н/д |
| Авито | 4,6* | 2 510 615* | 100 000 000* | 4,8* | 2 000 000* | н/д |
| Домофонд | 4,4 | 55 236 | 1 000 000 | 4,8 | 23 000 | н/д |
| Яндекс. Недвижимость | 4,2 | 19 314 | 5 000 000 | 4,8 | 116 000 | н/д |
| Циан | 1,4 | 151 601 | 10 000 000 | 4,6 | 212 000 | н/д |
Источник: собственные расчеты компании «Эксперт Бизнес-Решения»
* Сервис «Авито Недвижимость» находится в общем приложении, точная оценка невозможна.
Пользователи оценивали приложения сервисов недвижимости с точки зрения корректности работы («Приложение ни разу не зависло»; «Приложение очень нестабильное, вылетает»), контентного наполнения («Есть объявления, которых нет на других сайтах недвижимости»; «Много неактуальной информации. Описание квартир хромает»; «Много фейковых объявлений, с неправильным адресом, ценой и т. п.»), поддержки («Менеджеры при заказе звонка перезванивают очень быстро»; «Неоднократно размещал в приложении жалобу, что размещено объявление об объекте, который не продается, но реакции нет»; «Профиль блокируют за малейшее нарушение без права разблокировки»), удобства интерфейса («Большая база и фильтры точные»; «Возможность создания большого числа подписок, большой набор фильтров, хороший адресный справочник»), наличия дополнительных сервисов («Обожаю этот калькулятор ипотеки: доступно, прозрачно, пишет даже переплату, график платежей показывает, можно просчитать, как досрочное погашение выгоднее внести!»; «Максимум информации уже внесено в систему») и т. д.
2. Качество контентного наполнения
2.1. Полнота описания объектов недвижимости
В качестве отправной точки мы приняли описания пяти рандомно выбранных домов в Москве, объявления о продаже квартир в которых доступны на сайтах всех участников исследования. Выбранные дома: Песчаная улица, д. 12; Хорошевское шоссе, д. 12, корп. 1; Сумской проезд, д. 12, корп. 3; Мичуринский проспект, д. 56 и Кутузовский проспект, д. 12. Два из них являются новостройками, три – домами вторичного рынка. Результатом анализа стало установление уровня полноты описания одних и тех же домов на каждом из исследуемых интернет-ресурсов. За критерий полноты описания агентство принимает количество характеристик дома, дающих пользователю представление о качестве жизни в нем.
| Характеристики дома | Авито Недвижимость (avito.ru) | ЦИАН (cian.ru) | Домофонд (domofond.ru) | Яндекс. Недвижимость (realty.yandex.ru) | Домклик (Domclick.ru) |
| Год постройки | + | + | + | + | + |
| Тип дома | + | + | + | + | + |
| Серия дома | - | + | + | + | + |
| Количество этажей | + | + | + | + | + |
| Количество квартир | - | - | - | + | + |
| Лифт | + | + | - | + | + |
| Мусоропровод | + | + | + | + | + |
| Детская площадка | + | + | - | - | + |
| Спортивная площадка | + | - | - | + | + |
| Год ввода в эксплуатацию | - | - | + | - | + |
| Количество подъездов | - | + | + | + | + |
| Количество лифтов | + | + | - | - | + |
| Наименьшее количество этажей | - | - | + | - | + |
| Холодное водоснабжение | - | - | - | - | + |
| Горячее водоснабжение | - | - | - | - | + |
| Водоотведение | - | - | - | - | + |
| Теплоснабжение | - | + | + | + | + |
| Энергоснабжение | - | - | - | - | + |
| Вентиляция | - | - | - | - | + |
| Тип перекрытий | - | + | + | - | + |
| Тип фундамента | - | - | - | - | + |
| Класс энергоэффективности | - | - | - | - | + |
| Высота потолка | - | + | - | + | - |
| Фотографии дома | + | + | + | + | + |
| Парковка | + | + | - | + | - |
| Охрана/консьерж | + | + | - | + | - |
| История объявлений в доме | - | + | - | + | + |
| Сведения об управляющей компании | - | - | - | - | + |
| Оценки/отзывы жильцов о доме и инфраструктуре района по следующим параметрам: | Есть рейтинг и отзывы на странице жилого комплекса. Нет оценок по перечисленным параметрам, отзывы в свободной форме. | Рейтинг района | |||
| Общественный транспорт | - | - | + | - | + |
| Доступность школ и детских садов | - | - | + | - | + |
| Благоустройство двора | - | - | - | - | + |
| Безопасность района | - | - | + | - | + |
| Доступность магазинов | - | - | + | - | + |
| Чистота в подъезде | - | - | - | - | + |
| Парки поблизости | - | - | + | - | + |
| Доступность парковочных мест | - | - | - | - | + |
| Соседи | + | + | |||
| Качество работы управляющей компании | - | - | - | - | + |
| Цены за услуги ЖКХ | - | - | + | - | + |
| Качество водопроводной воды | - | - | - | - | + |
| Стоимость жизни | - | - | + | - | - |
| Детские площадки | - | - | + | - | + |
| Спортивные площадки | - | - | + | - | - |
| Доступная информация о домах, итог | 11 | 16 | 21 | 15 | 38 |
Источник: собственные расчеты компании «Эксперт Бизнес-Решения»
На основании данных, отраженных в таблице 6, мы составили рэнкинг по полноте описания домов, собравший электронные сервисы недвижимости, в которых доступны их пользователям объявления о продаже квартир. Эту характеристику мы считаем базовой для оценки качества контентного наполнения интернет-ресурсов – участников настоящего исследования. Результаты отражены в таблице 7.
| Наименование сервиса | Полнота описания (кол-во характеристик, участвующих в описании дома) |
| Домклик (Domclick.ru) | 38 |
| Домофонд (domofond.ru) | 21 |
| Циан (cian.ru) | 16 |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | 15 |
| Авито Недвижимость (avito.ru) | 11 |
2.2. Наличие и поддержка собственных медиа-ресурсов
Отдельно в данной рубрике отмечаем наличие у сервисов тематических медиа-ресурсов. Все рассматриваемые ресурсы имеют собственные онлайн-издания: «Журнал Домклик» (https://blog.domclick.ru), «Журнал о недвижимости ЦИАН» (https://www.cian.ru/magazine/), журнал «Я так живу» у компании «Яндекс. Недвижимость» ( https://realty.yandex.ru/journal/) и блог о недвижимости в разделе «Авито для бизнеса» (https://www.avito.ru/blog?tags=Недвижимость).
Издания сервисов ЦИАН, «Домклик» и «Яндекс. Недвижимость» работают по принципу классических интернет-медиа, имеют разделения на рубрики, новостную ленту, публикуют интервью с экспертами, актуальные тематические статьи с иллюстрациями. На медиа-ресурсах «Домклик» и ЦИАН реализована возможность быстрой связи с читателями в комментариях, на которые оперативно поступают ответы. Контент обоих изданий обновляется ежедневно силами полноценных редакций – подразделений, сформированных специально для реализации такой задачи. В журнале «Я так живу» возможность комментировать тексты не предусмотрена.
На сервисе «Домофонд» выделен специальный раздел «Статьи» (https://www.domofond.ru/statyi), в котором публикуются тематические новости и разъяснения для покупателей недвижимости, но возможность интерактивного общения представителей сервиса/авторов материалов с читателями в комментариях не предусмотрена. Раздел не является медиа-ресурсом в классическом смысле, однако улучшает качество и полноту контентного наполнения сервиса. Блог о недвижимости «Авито для бизнеса» не имеет отдельной страницы (открывается по тэгу). Контент в данном медиа предназначен для профессионалов, работающих с недвижимостью, – риелторов, юристов, дизайнеров и т. д., рядовой покупатель не является целевой аудиторией этого блога.
В целом агентство положительно оценивает данную практику как фактор увеличения качества контентной составляющей, влияющей на вовлеченность пользователя.
3. Качество ипотечных сервисов
Ипотека как банковский продукт оцифровывается и упаковывается в онлайн-сервис непосредственно в банках. Электронные сервисы недвижимости служат только каналами доставки продукта до конечного пользователя. Агентство в данном случае оценивает качество реализации связки «онлайн-сервис недвижимости – банк». Мы исходим из критериев скорости доставки кредитного продукта до пользователя (условное количество кликов до достижения результата) и удобства организации этого процесса. В таблице 8 отражено наличие или отсутствие базовых инструментов этой доставки. Качество канала доставки ипотеки служит дополнительным фактором, значительно сокращающим путь пользователя от выбора объекта жилья до его покупки.
| Наименование сервиса | Услуга | |||
| Полный цикл оформления ипотеки через сервис | Возможность оформить заявку на ипотеку на сайте | Перечень доступных ипотечных программ | Ипотечный калькулятор | |
| Авито Недвижимость (avito.ru)* | нет | нет | есть | есть |
| Домклик (Domclick.ru) | есть | есть | есть | есть |
| Домофонд (domofond.ru) | нет | нет | есть | есть |
| Циан (cian.ru) | нет | есть | есть | есть |
| Яндекс.Недвижимость (realty.yandex.ru) | нет | есть | есть | есть |
* Для оформления ипотеки используется партнерский сервис.
Результаты применения максимально возможного количества услуг по доставке ипотеки до потенциального покупателя недвижимости через сервис «Домклик» уже отразились на реальных цифрах отчетности: согласно данным совместного исследования компании «Дом.РФ» и Frank RG, опубликованного в конце января, в 2021 году на долю Сбера пришлось более 50 % всех ипотечных сделок в России (все ипотечные сделки в Сбере оформляются через сервис «Домклик»).